作者 TechWeb
· 2021年05月01日

水滴公司更新招股书:发行价区间为10-12美元 王慧文等为基石投资者

【TechWeb】5月1日消息,水滴公司更新招股书,计划于5月上旬正式以“WDH”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。

同时,水滴公司公布其发行价区间为10-12美元,计划发行3000万股ADS,承销商有约450万股ADS的超额配售权。水滴若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多可达到4.14亿美元

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水滴公司基石投资者包括博裕资本、厚朴资本以及王慧文,合计认购2.1亿美元。其中,博裕资本有意以IPO价格认购至少价值1亿美元的ADS;厚朴投资有意以IPO价格认购至少价值8000万美元的ADS;美团联合创始人王慧文及其家族透过信托间接全资拥有的公司KevinSunnyHoldingLimited有意以IPO价格认购至少价值3000万美元美元的ADS。

招股书称,水滴拟将募集资金用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发,投资于数据分析和技术基础设施,以及深化与医疗机构的合作关系,目标是构建一个“保险+健康服务”的生态圈。

招股书显示,水滴公司2019年营收达15.11亿元,与2018年2.381亿元相比增长534.6%;2020年营收达30.279亿元(约合4.641亿美元),同比增长100.4%。

截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,累计付费保险消费者分别约为170万人、880万人和1920万人。在2018年、2019年和2020年,通过“水滴保”平台产生的首年度保费分别为人民币9.72亿元、人民币66.68亿元和人民币144.26亿元。

截至2020年12月31日,水滴公司已与62家保险公司达成合作,提供200种健康和人寿保险产品。水滴在2020年实现超过144亿元的首年保费,截至2020年12月31日,累计服务保险用户数量约为7940万人,累计付费保单数达到3070万张。2018年、2019年和2020年,水滴保分别实现9.73亿元、66.68亿元和144.26亿元的首年保费收入,带给水滴公司的营收分别为1.22亿元、13.08亿元和26.95亿元。

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